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万联证券-化工行业周观点:节前三氯乙烯价格跳涨草甘膦高位维稳

发布时间:2022-06-21 04:17:27 来源:华体会体育全站app 作者:华体会官网

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  1月24日至1月28日,基础化工指数下跌3.41%,同期沪深300指数下跌4.51%,基础化工指数同期跑赢大盘1.10个百分点。

  石油石化指数下跌3.10%,同期跑赢大盘1.41个百分点。(慧博投研资讯)其中,保利联合(32.94%)、红星发展(27.29%)、华恒生物(17.21%)、普利特(15.27%)、巨化股份(13.26%)位列涨幅前五;跌幅前五的公司分别是:同益股份(-23.87%)、顾地科技(-22.89%)、ST明科(-22.50%)、河化股份(-22.25%)、ST澄星(-22.13%)。投资要点:

  三氯乙烯:节前三氯乙烯价格大幅跳涨。据百川盈孚统计数据显示,截至1月28日,三氯乙烯市场主流价为9659元/吨,周环比上涨27.23%。供应端方面,由于近期厂家开工率低位,市场三氯乙烯货源较紧,加之临近冬奥赛事以及春节,北方部分地区生产企业仍存在降低生产负荷可能,因此厂家挺价意愿明显。从需求端来看,目前下游制冷剂出口退税问题尚未得出明确结论,厂家外贸出货谨慎;内贸临近春节,物流停运整体需求疲软,在此状态下制冷剂厂家对高价原料较为抵触。三氯乙烯短期价格上涨对目前R134a价格形成了稳定支撑,截至1月28日,R134a市场主流价为2.35万元/吨,周环比上涨2.17%,预计短期内三氯乙烯与R134a将维持供需博弈局面,三氯乙烯价格或将横盘整理。

  草甘膦:春节前一周至春节期间,国内草甘膦市场维稳运行。据百川盈孚统计数据显示,截至2月4日,华东地区草甘膦出厂价为7.6万元/吨。供应端临近春节起生产商开工略有下滑,但整体供应充足。需求端由于陆续迎来春节休市、物流停运,市场询盘冷清需求疲软。成本端节前开始甘氨酸库存走高,价格有所下滑,原材料走低情况下草甘膦利润水平小幅上扬。短期内受补库存、成本端支撑失力等因素影响,预计草甘膦价格仍有下调整理的趋势,建议关注相关企业动态。

  投资建议:2022年我们将主要推荐三条投资主线.政策管控背景下生产供应趋严,同时需求端仍具支撑力的各细分领域,如农药化肥、制冷剂;2.背靠新能源,向上游材料寻求产业转型升级,同时拉长自身景气周期、提高估值的资源型化工细分行业,如磷化工;3.“十四五”期间重点规划、国产替代化趋势显著的高附加值新材料,如半导体材料、显示材料。

  风险因素:国际原油价格持续震荡风险,国内部分地区疫情反复影响企业开工风险,化工品价格大幅波动风险。

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